В связи с ухудшением здоровья Элейн Паунолл прибегает к лечению из медицинского исследования военных, используя клетки русалки, но процедура влечет побочные эффекты для русалок. Между тем Хелен и Рик узнают больше о гибриде, их истории в Бристол-Коуве и обнаруживают, что они вовсе не одни, как Хелен думала.