В ретроспективных кадрах в Зачарованном Лесу Белоснежка уворачивается от охотника за головами, известного как Лесоруб, в то время как пастух Дэвид отправляется в роковое приключение, чтобы продать ферму своей семьи. В Сторибруке Злая Королева угрожает уничтожить город и всех внутри, если Белоснежка и Дэвид не сдадут свои сердца. Пока Эмма, Крюк и Генри готовятся защищать Сторибрук, Белоснежка, Дэвид и Регина ищут волшебный побег, созданный первой искрой настоящей любви. Регина использует растущий роман Голда и Злой Королевы против них, и Зелена дает Белль дружеский совет.
Автор сценария Джейн Эспенсон (со-продюсер; Торчвуд: День Чуда, Каприка, Кукольный Дом, Звездный Крейсер Галактика, Хранилище 13, Баффи Убийца Вампиров), режиссер Ральф Хемекер.