После жестокого нападения в лесу Ник и Хэнк сталкиваются с ужасающей болезнью существ, которая могла служить основой для мифа об оборотнях. Между тем Адалинде предлагают непростой союз, который может помочь ей вернуть то, что она хочет больше всего. В другом месте расследование Евы приносит удивительное открытие.