Детектив Рэйми Салливан всегда хотела доказать, что она не такая, как ее отец. В 1996 году, когда Рэйми было восемь лет, детектив полиции Нью-Йорка Фрэнк Салливан бросил ее с матерью Джулией на произвол судьбы, когда будучи под прикрытием погряз в коррупции и убил сам себя. По крайней мере, такова официальная версия. Мало кто знал о секретной тайной операции под прикрытием, в которой Фрэнк участвовал на самом деле, под руководством Стэна Морено, ныне взлетевшего до заместителя начальника полиции. Бывший напарник Фрэнка, лейтенант Сатч Рэйна, стал наставником и другом Рэйми, убеждая ее отпустить горечь и злость, которые она всё еще чувствует из-за исчезновения и смерти Фрэнка, но старая боль не проходит быстро. Рэйми едва может заставить себя поговорить о Фрэнке ─ даже с ее преданным парнем Дэниелом или другом детства Гордо.
Теперь, двадцать лет спустя, Рэйми ошеломлена, когда внезапно слышит голос из старого, давно сломанного радиоприемника ее отца ─ это голос Фрэнка, каким-то образом переданный по радиоволнам сквозь десятилетия из 1996 года. Они и потрясены и смущены, но Рэйми шокирует Фрэнка еще больше, когда предупреждает, что секретная операция приведет его к смерти. Вооруженный этим знанием Фрэнк переживает покушение на свою жизнь. Но изменение истории существенно затронуло жизнь Рэйми в настоящем, вызывая трагические последствия.
Разделенные двадцатью годами отец и дочь снова вместе на радиоволне, которую только они слышат, но смогут ли они переписать свою историю, не рискуя теми, кого любят?