Пока Мина оправляется после нападения, Харкер присоединяется к Ордену Дракона, а Грэйсон идет на войну с ними. Всё начинает распутываться. Браунинг отчаянно ищет своих детей, леди Джейн готовится к основательной охоте на вампиров, и Люси признается Мине в своем предательстве, разрушая их дружбу и в конечном счете испытывая негативную обратную реакцию. В то время как везде царит хаос, Грэйсон решает сделать сердечное признание Мине.