Дэвид (или Джон Доу) должен выбрать между Кэтрин и Мэри Маргарет, которую он глубоко и необъяснимо полюбил; а Эмма уличает шерифа Грэма во лжи. Тем временем в прошлом сказочного мира Очаровательный Принц сталкивается с меняющим всё случаем, который навсегда изменит его судьбу.