После того, как дом мистера Голда ограблен, Эмма пристально следит за ним, когда, кажется, он хочет разыскать преступника и сделать самосуд над ним, а у Мэри Маргарет, Руби и Эшли (гостевая актриса Джесси Шрам (Рухнувшие Небеса)) девишник по случаю Дня Святого Валентина. Тем временем в землях бывшего сказочного мира Белль (гостевая актриса Эмили де Рэвин (Остаться в Живых)) соглашается на роковое соглашение потерять свободу, чтобы спасти свой город от ужасов войны с ограми.