ЭММА И РЕГИНА ПЛАНИРУЮТ ОСВОБОДИТЬ МЕРЛИНА, НО ОБНАРУЖИВАЮТ, ЧТО НЕ ХВАТАЕТ КЛЮЧЕВОГО КОМПОНЕНТА, ОДИНАКОВО ДРАГОЦЕННОГО И МУЧИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННОГО
В Камелоте, пока Мэри Маргарет и Дэвид пытаются достать кинжал Темного, Эмма использует ловца снов, чтобы изучить прошлое и увидеть, как Мерлин был превращен в дерево. Вместе Эмма и Регина определяют важнейший компонент, который им потребуется, чтобы освободить Мерлина, но придется поспешить, так как Артур не желает, чтобы Мерлин был выпущен. Между тем, поощряемый своими мамами Генри собирает всё свое мужество, чтобы пригласить Виолету на свидание. В Сторибруке герои врываются в дом Эммы, надеясь обнаружить Голда, но то, что они находят, дает им представление о конечных целях Эммы. Вдалеке от любопытных глаз Мерида приступает к заданию, полученному от Эммы, и начинает превращать Голда в героя, который должен вытянуть Экскалибур.
Авторы сценария Эдвард Китсис и Адам Хоровитц (создатели, продюсеры; Трон: Наследие), режиссер Ромео Тироне.