После того как жертва Енока вытолкнула их из временного шторма, команда прибывает в 1983 год, где Натаниель и Кора усердно трудятся над созданием армии избранных анархистов-сверхлюдей. Когда агенты разделяются, чтобы сделать больше, Дейзи поручено защитить Джаинг, и она вынуждена противостоять матери впервые после ее смерти; в то время как другие вскоре узнают, что им нужно будет столкнуться с еще одним заряженным бывшим врагом, чтобы остановить Малика.
В гостевых ролях Дичен Лэчмен (Сотня, Последний Корабль, Видоизмененный Углерод, Кукольный Дом, Отчаянные Меры) и Энвер Гьокай (Явление, Агент Картер, Кукольный Дом, За Пределами).
История Марка Лайнхэна Брунера, постановка Джорджа Китсона и Марка Лайтнера, режиссер Гарри А. Браун (продюсер).